Qu’il s’agisse de projets de rationalisation, d’externalisation ou d’internalisation d’activités, de mise aux normes, de sélection de prestataires, ou d’études portant sur de nouveaux relais de croissance, nous accompagnons les investisseurs institutionnels, les brokers, les émetteurs de titres, les dépositaires et compensateurs dans leurs processus de transformation, de la phase de réflexion stratégique à la mise en œuvre opérationnelle et la conduite du changement.

Evolution de la stratégie commerciale et du modèle de développement

• Revue du modèle opérationnel dans le cadre de prestation en marque blanche pour deux Asset Services (agent de transfert, valorisateur, conservation…)
• Accompagnement d’un Asset Service dans le cadre de projets d’onboarding de nouveaux clients
• Étude du marché français des institutionnels et des offres de services attendues

Optimisation des processus Front-To-Back

• Plateformes de distribution
• Mise en conformité MIFID2 d’une plateforme de distribution

Gestion et gouvernance de la donnée

• Revue de processus et de l’organisation de la fonction middle office
• Revue de processus et de l’organisation des équipes KYC (diagnostic, plan d’action et mise en œuvre)

Mutualisation des process et efficacité organisationnelle

• Revue de processus et de l’organisation de la fonction middle office
• Revue de processus et de l’organisation des équipes KYC (diagnostic, plan d’action et mise en œuvre)

Mise en conformité réglementaire

• Définition de l’offre Solvency II sur le pilier I et le pilier III et accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle