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Contexte et enjeux
La demande croissante de l’intégration de stratégies ISR dans la gestion de vos investissements, vous pousse à sans cesse transformer vos offres.
Cette tendance est également accentuée en raison de la réglementation européenne très : article 29 de la Loi Énergie Climat, la « Taxonomie » et la règlementation SFDR sont autant de réglementations qui impactent l’ensemble de votre chaine de valeur.
Notre offre et nos interventions
- La transformation des produits article 8 et article 9 et notamment l’engagement sur des seuils minimaux d’investissement durable, taxonomie… avec prise en compte des exigences MIFID distributeurs et des préférences clients
- La mise à jour des procédures et des politiques internes pour se conformer aux dernières exigences UCITS, AIFM, et MIFID
- La définition interne/opérationnelle des concepts réglementaires de type « investissement durable », « DNSH », « considération des PAI » …
- Le sourcing des données et le calcul à l’échelle industrielle des indicateurs ESG au niveau des portefeuilles et de l’entité avec toutes les spécificités liées aux fonds de fonds, aux délégations…
- L’intégration des indicateurs dans les outils de gestion et de suivi de risque
- La mise en œuvre des exigences spécifiques au conseil en investissement et à la gestion sous mandat
- La production des documents précontractuels et reporting réglementaires : SFDR, LEC 29, EET
- septembre 8, 2021
La nécessaire adaptation de la fonction Conformité des banques au cadre ESG
- février 25, 2021
Dans le cadre de nos travaux sur le règlement (EU) 2019/2088 (dit « SFDR » ou « Disclosures ») et sur la finance durable, nous avons réalisé une étude détaillée des exigences de 1er niveau qui entrent en vigueur le 10 mars 2021 et des exigences de second niveau applicables à partir du 1er janvier 2022.
- décembre 21, 2020
À moins de 3 mois de l’entrée en vigueur du règlement #SFDR (#Disclosure), SAGALINK Consulting analyse dans son nouvel article 3 questions essentielles :
