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Contexte et enjeux
La demande croissante de l’intégration de stratégies ISR dans la gestion de vos investissements, vous pousse à sans cesse transformer vos offres.
Cette tendance est également accentuée en raison de la réglementation européenne très : article 29 de la Loi Énergie Climat, la « Taxonomie » et la règlementation SFDR sont autant de réglementations qui impactent l’ensemble de votre chaine de valeur.
Notre offre et nos interventions
- La transformation des produits article 8 et article 9 et notamment l’engagement sur des seuils minimaux d’investissement durable, taxonomie… avec prise en compte des exigences MIFID distributeurs et des préférences clients
- La mise à jour des procédures et des politiques internes pour se conformer aux dernières exigences UCITS, AIFM, et MIFID
- La définition interne/opérationnelle des concepts réglementaires de type « investissement durable », « DNSH », « considération des PAI » …
- Le sourcing des données et le calcul à l’échelle industrielle des indicateurs ESG au niveau des portefeuilles et de l’entité avec toutes les spécificités liées aux fonds de fonds, aux délégations…
- L’intégration des indicateurs dans les outils de gestion et de suivi de risque
- La mise en œuvre des exigences spécifiques au conseil en investissement et à la gestion sous mandat
- La production des documents précontractuels et reporting réglementaires : SFDR, LEC 29, EET
