Expertises

Gestion d’actifs

Contexte et enjeux

Les gestionnaires d’actifs évoluent dans un contexte marché marqué par :

  • Une croissance accrue de la gestion passive ainsi que le développement de produits alternatifs portés par un besoin de diversification et un fort attrait aux actifs non cotés
  • Une évolution des canaux de distribution liée à l’émergence des plateformes digitales adossées aux réseaux existants ou proposées par des fintechs
  • Un marché mature et de plus en plus concentré qui profite principalement aux grands acteurs internationaux disposant de forts effets d’échelle et aux structures entrepreneuriales disposant d’une offre différenciante
  • Une forte pression sur les frais de gestion due à une transparence accrue des prix et à un environnement macro-économique difficile
  • Une inflation des coûts de conformité en raison d’un cadre réglementaire évolutif et de plus en plus contraignant
  • Une offre hétéroclite qui doit s’adapter aux nouvelles attentes des clients à la recherche de produits porteurs de sens et à fort rendement

Afin de poursuivre leur développement, les asset managers sont confrontés aux enjeux suivants :

  • Repenser la stratégie de distribution en tenant compte de la multiplication des canaux de distribution, des opportunités de distribution directe ainsi que des évolutions technologiques
  • Optimiser et rationaliser la gestion des données financières et extra-financières internes et celles issues des data providers afin d’assurer la mise en qualité et la sécurité des données, ainsi que la maitrise des coûts
  • Identifier et implémenter des solutions pérennes et évolutives qui permettent de réduire l’impact des nouvelles réglementations sur l’organisation et qui répondent aux éventuelles opportunités associées
  • Structurer la proposition de valeur à travers une offre de produits plus lisible et une rationalisation des gammes afin de maîtriser les coûts et d’accroître les encours moyens par produit

Notre offre et nos références

Pilotage et gestion de projets d’envergure

  • Mise en œuvre d’un modèle opérationnel cible pour un gestionnaire d’actifs de premier plan
  • Pilotage, coordination et animation du projet Front-to-Back d’une société de gestion entrepreneuriale
  • Création d’un fonds de pension paneuropéen

 

Développement commercial et stratégie de distribution​

  • Réalisation d’un diagnostic sur la distribution à l’international et d’une étude d’opportunité pour la commercialisation de fonds dans de nouvelles zones géographiques​
  • Audit de rentabilité d’une société de gestion par canal de distribution et par pôle (valeurs mobilières et immobilier)

 

Optimisation des processus Front-To-Back

  • Mise en place d’une tenue de position externalisée et refonte des outils et des processus Front-to-Back y compris référentiels

 

Mutualisation des processus et synergie opérationnelle

  • Pilotage et réalisation du rapprochement des processus et des outils des Directions Financières dans le cadre d’une fusion de deux sociétés de gestion

 

Mise en conformité réglementaire

  • Analyse d’impact et pilotage de projets MIFID2, PRIIPS, EMIR, MMF, AIFM, Règlement Benchmark, SFDR

 

Évolution du contrôle interne et de la gestion des risques

  • Réalisation du plan de contrôle interne (cartographie des risques et dispositif de contrôle permanent)​
  • Mise en place d’un dispositif de suivi des risques globaux sur des fonds à formule